Trivonalesquq - Planification financière personnalisée

Explorez votre potentiel financier

Découvrez comment une planification financière personnalisée peut transformer votre approche de l'argent et vous rapprocher de vos objectifs de vie

Tout placement financier comporte des risques. La valeur des placements peut fluctuer et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital initial.

À propos de nous

Équipe de conseillers financiers de Trivonalesquq en réunion de planification

Depuis 10 ans, nous accompagnons les Canadiens dans leur parcours financier. Notre approche personnalisée combine expertise technique et compréhension humaine pour créer des stratégies adaptées à chaque situation unique. Avec plus de 4955 clients satisfaits et 215 projets réalisés, nous transformons les défis financiers en opportunités concrètes.

Notre mission consiste à démocratiser l'accès à la planification financière de qualité, en rendant les concepts complexes accessibles et en adaptant nos conseils à votre réalité quotidienne.

Nous privilégions la transparence, l'écoute active et l'approche collaborative. Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure qui respecte ses valeurs et ses objectifs de vie.

Nos services

Consultation mensuelle personnalisée

Bénéficiez d'un accompagnement régulier avec des séances mensuelles dédiées à l'analyse de votre situation financière. Nous révisons ensemble vos objectifs, ajustons vos stratégies et répondons à toutes vos questions. Cette approche continue vous permet de rester sur la bonne voie et de vous adapter aux changements de votre vie.

Réserver une consultation

Analyse complète de votre situation

Obtenez une évaluation détaillée de vos finances personnelles incluant l'examen de vos revenus, dépenses, actifs et objectifs futurs. Notre diagnostic approfondi identifie les opportunités d'optimisation et les zones d'amélioration pour maximiser votre potentiel financier.

Demander une analyse

Planification stratégique à long terme

Développez une feuille de route financière solide pour les 5 à 20 prochaines années. Nous créons ensemble un plan structuré qui intègre vos projets de vie, la planification de la retraite et la constitution d'un patrimoine durable, avec des révisions régulières pour maintenir le cap.

Planifier mon avenir

Notre équipe

Marie-Claude Dubois

Conseillère financière senior

Forte de 15 ans d'expérience dans la planification financière, Marie-Claude excelle dans l'accompagnement des familles et des jeunes professionnels. Sa capacité à simplifier les concepts complexes et son approche bienveillante en font une conseillère particulièrement appréciée de nos clients.

Jean-François Martin

Spécialiste planification retraite

Expert reconnu en planification de retraite avec 12 ans d'expérience, Jean-François aide nos clients à optimiser leurs stratégies d'épargne et à préparer sereinement leur transition vers la retraite. Son approche méthodique garantit des solutions durables et adaptées.

Sophie Tremblay

Analyste financière

Diplômée récente en finance avec une spécialisation en analyse comportementale, Sophie apporte un regard moderne sur les stratégies financières. Son expertise technique et sa compréhension des nouveaux enjeux financiers enrichissent notre offre de services.

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